国内外巨头强强联手 基金投顾迎“巨无霸”

基金投资顾问试点不断扩容。继首批5家基金公司获得资格之后,3家基金销售机构也拿到了参与基金投顾业务竞争的“入场券”。

第二批基金投顾试点名单出炉

基金投顾试点扩容速度超出预期。10月底,公募基金投资顾问业务试点正式开闸。近日,证监会又公布了第二批基金投顾试点资格名单,腾安基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司位列其中。

此次获得资格的3家试点机构均为独立基金销售机构。业内人士表示,销售机构加入投顾试点,有助于推动基金销售机构转变业务模式,将收费方式从收取申购赎回等产品销售费用,调整为按投资者保有资产规模收取投资顾问费,为培育代表投资者利益的买方中介机构提供了条件。

据了解,证监会还将继续按照“试点先行,稳步推开”原则,审慎稳妥推进其他类型基金销售机构参与基金投资顾问业务试点,并及时评估总结运作情况,优化方案。

拿到试点资格的1个多月时间里,首批5家基金公司也在抓紧筹备投顾业务。南方基金与第三方基金销售平台天天基金合作,推出管理型基金投顾业务,发布投顾品牌“司南智投”。目前,南方基金可提供3种投资组合策略,包括绝对收益策略系列、股债配置策略系列和多因子策略系列,费率标准分别为每年0.8%、1%和1.5%。

华夏基金已形成了“线下投顾+线上理财机器人”服务模式,华夏财富目前已经组建了超百人的专业投资顾问团队。

易方达基金表示,将针对不同客户群体的需求,在资产配置、择时轮动和基金优选三个层面为客户提供投顾服务;基于资产配置和基金研究系统,以投资者能够负担的费率为个人提供基金组合,实现财富管理的目标。

领航联手蚂蚁金服 进军国内基金投顾业务

随着第二批基金投顾试点资格落地,全球最大公募基金也正式进军中国公募基金投顾市场。在蚂蚁基金拿到基金投顾试点资格之后,领航集团与蚂蚁金服在今年6月成立的合资公司——先锋领航投顾(上海)投资咨询有限公司,将正式为国内个人投资者提供基金投顾服务,并很快在支付宝APP上推出基金智能投顾产品。这也意味着,领航集团在拿到国内公募基金牌照之前,先行通过投顾业务切入国内公募基金市场。

领航集团董事长兼首席执行官蒂姆·巴克利表示,自2017年设立外商独资企业以来,一直努力将领航集团的投资理念带给中国的广大投资者。此次合作可以将领航集团的投资理念策略与蚂蚁金服的数字化平台和技术结合在一起,为中国个人投资者提供新的投资服务。

据了解,先锋领航投顾将根据投资者的投资目标、投资期限及风险偏好,通过蚂蚁财富的平台,提供定制化服务,用户最低投资金额为800元人民币。而此前,国内仅有少数高净值客户能够获得专业的投顾业务服务。领航将其投顾业务分为资产配置规划、投资组合再平衡、降低投资的成本和投资行为指导四部分。智能投顾平台的投资流程分为以下几个步骤:风险测评、分析结果并给出投资建议、客户开户及实行投资计划。

公开信息显示,领航集团为全球最大的公募基金,也是资产管理规模第二大的机构投资者。该集团凭借低成本管理和被动投资迅速扩张,其资产管理规模已由成立时的20亿美元增长到2019年10月底的5.9万亿美元。

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